Великая крепость стоящая между Драконами и Государством. Её жители потомки самых первых рас поселившихся на этих землях. Долгое время они мирились с угнетением, пока не появился род великих воинов - что отодвинули владения Драконов к горам и основали Крепость Далоран. Драконы более не совались в земли Государства. Началась эпоха процветания.
До короля Марево доходят слухи о том, что у Далоранцов много драконьего золота. В Далоран отправлен запрос об экономической помощи, но ответ был отрицательный. Марево - неспособное наладить взаимоотношения и торговлю с отколовшимися Градами, находясь в затруднительном положении не видит другого выхода кроме войны, но пока к ней не были готовы: Король боялся Драконов и не хотел войны с Далоранцами.
Медив проводит свои эксперименты, дабы предотвратить надвигающуюся войну, но что-то идёт не так. Драконы покидают земли, а в Государстве начинаются серьёзные экономические проблемы, резко изменившийся климат усугубляет ситуацию.
Король Марево узнаёт про сбежавших Драконов.
Далорану объявляется война.